フィデリティ証券ハイブリッド・ロボアドはじめました

ウェルスナビ、THEO、ONCOMPASS、楽ラップ、FOLIO ROBO PRO、投信工房、SUSTENに続きフィデリティ証券のロボアド「ザ・ハイブリッド」を始めてみました！ロボ＋ヒトはどのような結果になっていくのでしょうか？簡単に紹介を入れておきます！

2024年8月16日をもってサービス終了

Table of Contents

「ロボ＋ヒト」がお客様の資産運用に寄り添うハイブリッド・ロボアドバイザー「ザ・ハイブリッド」とは

フィデリティが新しい資産運用の形としてお届けするハイブリッド・ロボアドバイザー「ザ・ハイブリッド」。
すべてをロボ任せではなく、ロボを活用しながら、フィデリティの運用部門が運用状況のモニタリングやポートフォリオの最適化を担うほか、アドバイス担当者が資産運用開始前のお客様サポートから運用開始後の定期的なフォローアップを行うなど、「ロボ＋ヒト」がお客様の生涯に寄り添い資産運用をサポートいたします。

ハイブリッド・ロボアドバイザー

独自のアルゴリズムに基づいて自動でポートフォリオを導き出すだけではなく、フィデリティの運用の専門家チームがモニタリングすることで、一層きめ細かな運用を実現。

アドバイス担当者によるサポート

「ロボ＋ヒト」は運用部門だけはありません。アドバイス担当者が、資産運用開始前の目標設定のサポートや、運用開始後の定期的なフォローアップ等を行っていきます。
^{※アドバイス担当者が付かないコースもご用意しています。}

アクティブ運用を得意とするフィデリティのロボアド

「ザ・ハイブリッド」ではアクティブ運用の商品を組み合わせることで超過利益を最大化することを目標とします。フィデリティの運用部門は各アセットクラス毎に優れた運用担当者を選定し、運用状況のモニタリングのうえ、最適な資産配分を目指します。

コストは分かりやすくオープンに

「ザ・ハイブリッド」の諸手数料はお預かりした資産の年率0.97～1.02%程度（税込）。アドバイス担当者によるサポートをご希望の場合でも、プラス年率0.55％（税込。投資顧問契約にかかる投資顧問報酬）でご利用いただけます。

数々の特典もご利用いただけます

「ザ・ハイブリッド」以外にもフィデリティ証券ではお客様の資産運用をサポートする各種サービスをご用意しています。例えば、お預り残高に応じたメンバー限定の優遇プログラムや、投信購入時の手数料優遇など、様々な場面でフィデリティ証券をご活用ください。

お電話でのご相談もお気軽に

「ザ・ハイブリッド」をはじめ、フィデリティ証券のサービスに関するご質問には、豊富な知識を有するカスタマー・サービスが丁寧にお答えします。ネットだけでは不安というお客様も安心してお問い合わせいただけます。ザ・ハイブリッド　お問い合わせダイヤル 0120-669-449（平日8：30～18：00）

２つのコースからいずれかをお選びいただけます

コース名	アドバイス担当者付きコース相談できる担当者が欲しいとお考えのお客様	ネット完結コースすべてセルフで行うことをご希望のお客様
概要	アドバイス担当者が、運用開始前のよりパーソナライズされたライフプラン相談、運用開始後の定期的なフォローアップを行います。	契約から定期的な運用報告まですべてをオンラインで行います。（アドバイス担当者はつきません）
最低契約金額 (1円単位)	300万円〜	1万円〜
手数料 (年率・税込) 手数料の詳細	純資産総額に対して年率1.52％～1.57％程度（※）	純資産総額に対して年率0.97％～1.02％程度（※）
サービス内容	アドバイス担当者付きコース	ネット完結コース
リスク許容度の診断	○	○
診断結果に基づくポートフォリオの提案	○	○
運用状況のモニタリング	○	○
ポートフォリオのリバランス	○	○
自動積立サービス	○	○
お電話でのサービスに関する一般的なお問い合わせ	○	○
アドバイス担当者によるライフプラン相談	○	ー
アドバイス担当者による定期的なフォローアップ	○	ー
専用ダイヤルによる運用状況等に関するお問い合わせ	○	ー

フィデリティについて

フィデリティ・インターナショナルは、1946年米国ボストンで創業された「フィデリティ・インベスメンツ」の国際投資部門として1969年に設立しました。欧州、アジア太平洋、中近東、南米においてグローバルでの豊富な経験や知見を用いて投資家向に資産運用サービスをご提供しています。設立以来、常にお客様の利益を最優先し、その経営の独立性を大切にするため、株式を公開しておりません。株主のために働くことを余儀なくされることなく、「お客様第一主義」を貫く、それがフィデリティ・インターナショナルの強みです。

フィデリティ証券株式会社は、フィデリティ・インターナショナルの一員として1998年に業務を開始、投資信託を中心にお客様の資産運用をサポートする証券会社です。(株) oricon ME実施の「オリコン顧客満足度® ネット証券投資信託部門」において3年連続で第1位を獲得しています（2021年3月現在）。

フィデリティ投信株式会社は、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社です。1969年に外資系運用会社として初めて本邦に拠点を設け、日本企業の調査を開始。1990年より日本の年金向け運用業務に参入、1995年に証券投資信託委託業務免許を取得し、同年12月に最初の国内投資信託を設定しました。公募投資信託の純資産残高は約2兆5千億円、外資系運用会社では首位となります（2020年12月末日現在）。

実際に入金してスタートしてみた

現在の状況

目標までの進捗状況

今後の見通し

まとめ

老舗証券会社のロボアドはどのような結果になるかはわかりませんが、ホームページのわかりやすさ、届いた書類のわかりやすさと安心感は他のWEB系の証券会社とは比較できないほどすばらしいものがあります。300万円以上の投資が出来る方には担当者も付けられるので初心者の方にはわかりやすく、安心感もあってオススメです。結果は数年後なのでしょうが、現時点では期待が持てます！